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Importer dossier année antérieure


Izaizzy
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Bonjour Cielvariable,

Reporter le dossier d'un membre qui quitte la famille

Veuillez prendre note qu'il n'existe pas de moyen automatique pour reporter les informations d'une personne qui a quitté la famille.

Cette personne doit saisir toutes ses informations dans un nouveau dossier distinct. Cependant, dans son nouveau dossier, n'oubliez pas de saisir tout montant qui peut être reporté aux années futures. Ces reports prospectifs figurent généralement sur l'avis de cotisation reçu par cette personne dans l'année précédente. Il est également possible de vérifier la page « Sommaire des montants reportés » sous l'onglet « Déclaration » dans son dossier de l'année précédente.

Puisque cette personne a quitté la famille, n'oubliez pas de la supprimer de votre fichier familial. Pour ce faire, dans l'onglet « Entrevue », sur la ligne du « Chef de famille » choisissez la personne que vous désirez enlever du  fichier familial et cliquez sur « - Supprimer la sélection » et une fenêtre apparaitra avec le message suivant « Êtes-vous certain de vouloir enlever toutes les données (de la personne à charge ou du conjoint) de ce dossier? ». En cliquant « Oui », vous supprimerez toutes les données de cette personne.

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